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新型材料装修效果图建筑材料检测项目

  地产实质性利好政策发布,建材板块短期估值有支撑,中期需求有改善

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  地产实质性利好政策发布,建材板块短期估值有支撑,中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确,消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场,中小企业面临经营压力出清,龙头市占率提升更加容易。

  地产投资强度低迷,保交房推动竣工面积增速上行。本周国家统计局公布2023年1-8月份房地产运行和全国固定资产投资数据,1-8月全国房地产开发投资7.69万亿元,同比下降8.8%,降幅呈现加速扩大趋势。1-8月房屋新开工面积同比下降24.4%,跌幅略有收窄;受保交房政策推动,房屋竣工面积同比增长19.2%,持续保持高速;交付加速而开工不足,导致1-8月房屋施工面积同比下降7.1%。1-8月份,房地产开发企业到位资金同比下降12.9%,其中利用外资、自筹资金、国内降幅明显,定金及预收款、个人按揭增速转负,反映出个人购房需求虽有弱支撑,但各项融资政策落地到行业需一段时间,地产企业现金流仍处于紧张状态。

  1-8月基建投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.4%,增速有所回落;其中铁路运输业投资增长23.4%,水利管理业投资增长4.8%,道路运输业投资增长1.9%。截止9月15日新型材料装修效果图,全国新增专项债累计发行超32000亿元,完成全年进度的86%,尤其三季度发行节奏有所加速,有利于保持基建投资力度,年底前尽快形成实物工作量。

  地产相关政策持续出台建筑材料检测项目,短期建材板块情绪持续提升,中期需求有望恢复。自中央局会议指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”以来,各部门积极表态。近期部分二线城市跟随一线城市节奏,陆续放开限购限贷政策,如苏州、郑州、南京、杭州、沈阳、大连等地,预计后期其他二线城市还会陆续跟上。为落实《关于降低存量首套住房利率的通知》,国有四大银行工农中建发布存量房贷细则,自2023年9月25日起,将与存量个人住房客户就执行利率进行协商调整,存量首套住房客户无需申请,银行将于当日统一批量调整。我们认为降首付比例和降存量利率这两项实质性利好政策,将有效活跃房地产市场,改善房地产交易预期,有利于销售市场回暖从而带动行业现金流改善。展望未来,如本轮政策落地效果不及预期,则后续有望出台更多措施。

  本周全国高标水泥含税均价为361.61元/吨,环比上升0.49%。本周全国水泥市场价格环比上行。价格上涨地区主要在黑龙江、吉林、福建和浙江部分区域,幅度为15-30元/吨;价格回落地区有山东和河南,幅度为10元/吨。本周全国水泥库容比74.61%,环比上周上升0.23pct,较上月同比上升0.90pct,较去年同期上升6.86pct。本周水泥出货率60.27%,环比上周上升0.68pct,较上月同比上升3.15pct,较去年同期下降3.53pct。

  全国浮法玻璃均价2064元/吨,周环比增长0.7%;2023年9月14日,单日成交均价为2064元/吨,较9月7日持平。本周全国样本企业总库存4166.6万重箱,环比增长1.54%,同比减少45.5%,库存天数18.9天,较上期持平。本周3.2mm镀膜光伏玻璃27.90元/平米,周环比持平,年同比增加5.28%;2.00mm镀膜光伏玻璃19.75元/平米建筑材料检测项目,周环持平,年同比减少1.25%。2023年7月全国光伏新增装机18.74GW,同比增长173.58%。

  无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行,产销一般。现阶段供需矛盾仍较突出。终端市场需求表现淡稳,下游加工厂订单量暂无明显好转,因此加工厂提货意向偏谨慎,市场交投氛围平平。当前,全国无碱粗纱市场在产产能仍处高位,池窑厂厂库压力暂无明显减弱趋势,短期难改供应过剩格局。后市看,市场中下游提货动力不足,当前价格处低位水平,场内稳价观望情绪较浓,预计短期价格或将延续平稳走势。截至目前,国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在3300-3650元/吨不等,环比持平。电子纱市场价格稳中有涨,交投氛围一般。本周国内电子纱市场交投氛围一般,个别厂受成本价格影响,报价提涨。需求端来看,下游PCB市场开工率未见好转迹象,新单跟进量不饱和下,多数深加工厂以按需补货为主,市场交投氛围一般。短期各厂价格受成本端支撑,大概率趋稳运行。

  本周国内丙烯腈市场价格上涨,碳纤维成本支撑增强。截至9月15日,丙烯腈现货价约9350元/吨,周环增长1.08%。据百川盈孚数据,2023年8月,碳纤维行业毛利率月环比下降7.32pct至8.09%。截至9月15日国内碳纤维库存11080吨,周环比增长1.84%。其中东北、华东、西北库存分别为6300、1280、3500吨,环比变动分别为持平/持平/200吨。2023年8月,国内碳纤维产量4469.24吨,环比下降13.37%,同比提升9.07%。

  建议关注一揽子消费建材低估值标的【东方雨虹】【北新建材】【兔宝宝】,关注高股息率低估值标的【海螺水泥】,周期品存在筑底向上趋势【福莱特】【旗滨集团】。

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