建材世界(建材世界500强名录)

 

1月6日，立邦正式进军工程防水市场的消息开始流传。

根据流出的图片显示，立邦SBS弹性体改性沥青防水卷材已经下线，这也意味着继全球石膏板龙头北新建材、全球塑料管材龙头中国联塑、国内涂料巨头三棵树之后，又一家世界500强企业跨界而来。

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刚刚在防水市场确定领先地位并大肆扩充产能的东方雨虹，转眼就来到了战国时代。如果说过去是对中小企业、手工作坊的战争，如今就是巨头混战，是硬实力的对撞。

早已开始的立邦防水之路

2021年2月9日，立邦就在上海注册了立邦节能环保科技有限公司，由时任立邦中国区总裁钟中林亲自挂帅。一长串的经营范围中，建筑防水卷材产品赫然在列。

一个月后的3月25日，钟中林继续挂帅，新成立的立邦节能环保科技有限公司在射阳注册了盐城子公司，这次的经营范围更加直接，将建筑防水卷材产品销售和建筑防水卷材产品制造列入其中。

显然，在简单度过适应期之后，立邦快速切入了建筑防水的生产和销售环节。而这种布局还远未结束，立邦在6月更是大手笔投资5.4亿元注册了上海立邦龙蟒新材料科技有限责任公司。

8月4日，立邦涂料（河南）有限公司防水材料项目正式备案。半年时间，立邦已经完成了在防水行业的布局，可见此次战略之坚定。

根据媒体的报道，目前立邦在山东、河南两大生产基地建设了防水涂料项目。考虑到其在中国拥有超过70个生产基地，未来在产能覆盖层面，几乎不会受到太多阻碍。

以去年大肆扩张的东方雨虹为例，即使已经一年豪掷200多亿进行扩张，目前也仅覆盖全国25省市，勉强完成对华北、华东、东北、西南、西北各区域的初步覆盖。

而立邦未来的产能扩张，依托于已有的生产基地，难度上无疑会小很多，速度上则会快很多。

悄然来临的防水战国时代

进入2021年，防水行业就变得愈发热闹，除立邦之外，同样大举进入防水领域的还有中国联塑、北新建材、三棵树三大巨头。

●中国联塑

早在2019年，中国联塑就推出过家装防水产品。而进入2021年，中国联塑则加快了在防水行业的步伐。

2021年5月8日，中国联塑斥资1.96亿元收购了中油佳汇35%的股权。18天之后，中国联塑再次出手，5804.3万元收购中油佳汇旗下子公司中油佳汇（鹤山）100%的股权。至此，中国联塑共计出资2.54亿元已完成了对2020年中国建筑防水10强企业的重组。

在经历30多年发展之后，中国联塑已经成长为一家大型家居建材产业集团。其旗下2500余家独立一级经销商几乎可以无缝对接防水行业，实现更强的协同作用。而产能层面，中国联塑30多个生产基地同样拥有覆盖优势。

显然，在做到行业龙头之后，寻找第二增长曲线的中国联塑将目光投向了防水行业。

●北新建材

同样做到世界龙头，开始寻找第二增长，在石膏板领域独孤求败的北新建材也把目光投向了防水领域。

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早在2019年，北新建材就提出了一体两翼战略，即以石膏板业务为核心，以涂料和防水材料为两翼，打造一个绿色建筑新材料的产业平台的愿景。

此后，北新建材先后收购了四川蜀羊、盘锦禹王、河南金拇等防水材料、防水科技公司。进入2021年，北新建材继续扩张，于当年5月收购了上海台安实业集团有限公司70%股权。

根据半年报，北新建材在毛利率仅为23.88%的情况下，实现了销售收入19.33亿元。虽然和东方雨虹还差距非常远，但业务模式已经跑起来了。在主营业务带来的充足现金流和超低资产负债率的基础上，北新建材未来可期。

●三棵树

与其它几家2021年才加快防水行业布局不同，三棵树早在2018年就设立了上海三棵树防水技术有限公司，并在安徽、四川、河北、福建、上海完成了五大防水材料生产基地的布局。当年年末，三棵树又收购了广州大禹九鼎70%的股权。

跨界逻辑当年也讲得很清楚，同样是面向大客户的集中采购，共用销售渠道，在销售墙面涂料的同时打包销售防水涂料、防水卷材，满足客户提升建材采购效率的需求，形成业务协同。

进入2021年，三棵树于3月投入40亿巨资建设五大涂料及防水项目，有望进一步增加相关产能。

激烈的竞争背后是整合的加速

根据中国建筑行业协会2020年数据显示，我国防水造价在建筑工程、装修施工中仅为2.8%，远低于发达国家7%的水平。随着相关设计和工艺的提升，防水造价的占比必然会持续上升。

中国建筑防水协会公布的数据显示，2021年1-6月，防水行业的产量增速达到34.37%；防水企业的主营业务收入累计比去年同期增长26.2%，两年平均增长15.60%。

可以看到，防水行业的体量仍在快速增长中。而与之相对的，则是防水材料的企业集中度依然处于低位。

2020年，23家规模以上防水企业的主营业务收入累计为1087亿元，规模以上企业的净利润总额达73.97亿元。即便是行业中的绝对龙头东方雨虹，市场占有率也仅12%。

在北新加入防水行业之前，市场前三分别是东方雨虹、科顺、凯伦。根据这3家公司2020年报显示，东方雨虹、科顺和凯伦分别实现营业收入217亿、62亿和20亿，而通过收购进入防水行业的北新建材，2020年便实现营收30亿元，一举进入行业前三。

随着三棵树、中国联塑和立邦的相继加大投入或者跨界而来，这个格局无疑会快速变化。可以肯定的是，市场的集中度会越来越高。

即使按照传统的竞争、寡占分类，CR4也应该持续扩张到35%到50%，达到中（下）集中寡占型。市场才会逐渐摆脱基础的产能扩张和竞争，从而走向技术、服务等更高层次的竞争。

对于几大巨头而言，目前最重要的甚至不是互相之间的竞争。而是快速扩充产能，利用品牌和渠道优势，在蓝海之中插旗。

而随着巨头的纷至沓来，真正面临巨大压力的无疑是众多中小企业，他们大多数都将面临被挤出市场或者被收购的命运……

作者 | 小毛

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