全球LED照明产业发展状况及未来趋势

2014年，LED
　　产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大，LED
　　照明市场渗透率逐步提升，在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用，加速向家用照明渗透。市场需求细分化，新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧，兼并重组事件频发。技术实力逐步凸显，初步形成了从上游芯片材料、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发体系。传统企业加速转型，EMC、O2O等新兴商业模式加速渗透。
　　(一)市场规模
　　2014年，全球LED
　　市场规模快速增长。据StrategiesUnlimited等咨询机构统计，全球LED
　　市场规模达到196亿美元，比2013年的145亿美元增长35.17%，是近五年来的最高增速。
　　(二)产业结构
　　LED
　　产业的主要市场拉动力经历了三个发展阶段，分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED
　　照明应用阶段。2014年，LED
　　背光应用市场逐渐饱和，市场占有率从15%下降到14%;LED
　　显示应用占比从28%下降到26%;LED
　　通用照明应用市场比重持续提升，从2013年的29%提升至34%，其中汽车照明应用占比为9%。照明应用成为全球LED
　　应用新一波高速增长的动力。
　　据中国台湾工研院统计，2010年到2014年全球LED
　　照明市场规模年复合增长率为22%，保持稳定增长。2014年全球LED
　　照明市场规模达469.8亿美元，较2013年增长34%，为近几年最大增幅。全球LED
　　照明渗透率从2012年的11%大幅提升至33%。
　　(三)区域分布
　　从全球LED供应区域看，2014年全球LED市场供应占有率较高的国家和地区仍为日本、韩国和中国台湾，合计比重为66.6%。日本仍是LED芯片和照明的主要供应国，市场占有率为24.2%;韩国在LED背光应用占据较高的市场份额，在背光市场饱和的情况下，市场占有率从24.2%下降到23.6%;中国台湾积极布局LED应用，成为LED芯片和封装和主要供应地区，市场占有率稳步提升，为18.8%;美国大力推广LE照明应用，成为LED芯片主要供应国，使得市场占有率成长至12%;欧洲开拓LED新兴应用，成为汽车照明的主要供应地，市场占有率为7.7%。
　　从全球LED照明市场需求看，2014年市场需求主要集中在日本、中国、欧洲和美国。日本的市场需求依然占据全球最大份额，为33.08%。但由于市场渗透率趋向饱和，市场占比逐渐缩小。中国LED市场需求排名第二。2014年，受道路照明和办公照明的需求拉动，中国LED照明市场占有率从2013年的18.68%增长到20.17%。欧美占比相当，市场占有率分别为19.85%和18.97%。
　　新兴市场的LED照明市场进一步打开，2014年市场占有率为7.94%，比2013年增加1个百分点。俄罗斯市场2014年LED照明呈现大幅增长，达到24.8亿美元，渗透率达到32%左右。东南亚市场主要包括泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个国家，LED照明市场规模为11亿美元左右，LED渗透率达到25%。
　　(四)主要特点
　　1.背光和照明成为产业发展的重要驱动力
　　2014年全球LED产业规模增长的主要增长动力来自背光和照明应用，所占比例分别为15%和50%。全球移动终端和平板电视需求加速了LED在背光领域的应用。2014年LED在各类背光领域的渗透率持续提升，尤其是在中大尺寸背光的监视器、平板电脑、平板电视等方面渗透及数量保持较高增速，渗透率分别为40%、30%和25%。LED
　　照明技术的进步和价格的下降，让LED进入照明领域成为现实。2014年，全球LED照明渗透率达32.7%，从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明，成为LED行业快速增长的主要动力。
　　2.政策支持成为推动产业增长的重要保障
　　全球范围的淘汰禁止白炽灯计划已经进入到关键时期。从时间节点看，在2013年淘汰白炽灯的主要国家和地区将进入75W、60W、40W淘汰的窗口期;从覆盖范围看，美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、澳大利亚、欧盟、日本、韩国、中国等国家和地区均进入白炽灯的禁止和淘汰期，这极大刺激了新光源在2014年的替换和使用，加速了LED照明的推广。
　　美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代进程表。韩国提出2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场;日本提出2015年LED照明替代率为50%，2020年LED照明产品为100%替代率。LED认证、标准的逐渐修正和完善使得2014年LED照明进入发展关键期，政策推动成为LED产业发展的有利保障。
　　3.价格下降和应用市场细分化成为发展趋势
　　2014年，国际照明大厂飞利浦的LED
　　灯泡从30美元下降到10-12美元，欧司朗用低于10美元的价格抢占市场。由于发光效率比节能灯高、价格比节能灯低、寿命比节能灯长，LED照明产品已经成为节能灯的有力替代产品。面对价格下降的趋势，全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端，加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发，针对不同的应用环境提供可供选择的照明方案。