周四机构一致最看好的10金股

　　首次覆盖给予增持评级。考虑到公司作为有色金属供应链金融第一股，随着定增募投完成，公司未来成长性将打开，后续线上互联网+金融布局将加速，我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.17/0.29/0.40元，给予公司目标价21.22元，对应当前空间43%，对应2015-2017年PE分别为122x/72x/52x，首次覆盖给予增持评级。

　　有色供应链金融第一股。市场对公司作为有色供应链金融第一股已经有了解，2014年12月发布定增预案，定增完成后公司将募集27.7亿进军保理、设备融资租赁、黄金租赁和供应链金融服务，几大市场空间高达近万亿，按照10倍杠杆和4%的息差计算，业务稳定后有望产生11亿元的净利润，公司可研预计2015-2017净利润贡献将达到0.93/2.97/4.91亿元。

　　市场尚未充分认知公司在互联网金融领域加速布局。公司5月18日公告，为开展金属产业链线O)综合金融服务业务，实现资金、信息、物流的全面对接，出资1亿元成立第三方支付平台，同时与广州市易票联支付公司签订战略协议。我们认为，后续线互联网金融项目或将加速落地，同时在融资渠道多元化和下游业务开拓放量方面将加速兑现，公司将从此前的互联网金融“概念”逐步迈向项目落定和业绩兑现阶段。国泰君安

　　方兴科技(600552)：悄无声息破土而出

　　首次覆盖给予“增持”评级。我们认为公司收购深圳国显，有望打通电子玻璃产业链，而实际控制人中建材旗下凯盛科技在新能源、新材料领域的布局为公司资本运作提供了充分的想象空间，我们预计2015-2016年EPS为0.41、0.49(考虑国显并表后，根据收购公告盈利预测，我们预计2015-2016年EPS为0.62、0.88元，同比增长104%、42%)，我们折中按照PE与PS两种估值给予45.00元目标价，首次覆盖给予“增持”评级。

　　品类升级，打造TFT-LCD产业链一体化。目前公司重点转向中高端TFT-LCD产业链，玻璃减薄一线年已经完成下游京东方等客户的认证工作，预计2015年开始逐步放量。而2014年8月公告投资设立年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，产业链布局逐步完善。

　　新材料业务景气待反弹，品类拓展高端化是未来看点。公司是国内氧化锆业务龙头，受宏观经济下行及下游新技术影响，公司2014年板块营收净利分别下滑10%、17%。我们认为未来随着产品将切入高纯氧化锆、纳米级氧化锆等领域，品类高端化，有望提升盈利质量。

　　拟收购深圳国显资产，再现“央企市营”。2015年4月，公司公告拟收购深圳国显75.58%股权，开始涉足液晶产业链下游。我们认为此次收购再次凸显中建材“央企市营”的风格，方兴科技通过收购国显，营收与盈利规模有望快速扩大(2014年国显营收、净利润分别为方兴科技152%、20%)，上下游一体化有助增强公司综合竞争力，同时借助国显的民企灵活的反应机制与深厚的客户资源、销售渠道和行业经验，有助公司进一步开拓华南市场和海外市场。国泰君安