北新建材：发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表北新建材股票行情
一、本次交易的具体方案 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易作价、
标的资产预估作价及定价公允性”，根据经备案的评估结果
第十六章 备查文件及备查地 本章为新增披露内容，补充披露相关备查文件及备查地点
及作价情况 净资产账面价值、评估值等相关数据
八、标的资产评估增值的风险 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产
北新集团建材股份有限公司
经审阅的上市公司备考合并报表等内容
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
第五章 交易标的基本情况
《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
三、本次发行股份的价格、数 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新发行数量
政管理局备案等相关情况
一、泰山石膏概况 更新统一社会信用代码等基本信息
北新集团建材股份有限公司
排 更新交易前后每股收益等数据
后的相关数据
办人 的情况
响 后及对上市公司主要财务指标影响的相关数据
十、投资者权益的安 根据《审计报告》及经会计师审阅的备考合并财务报表，
五、本次交易不构成借壳上市 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成
报告书章节 与预案差异情况说明
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第八章 本次交易的主要合同 本章内容原为预案“第二章 本次交易的具体方案”之“本
机构的意见”
九、中小投资者权益安排 本节为新增披露内容，补充披露公司中小投资者权益安
对相关内容进行补充更新披露
及财务指标 指标
八、标的资产评估增值的风险 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产
二、本次交易对方的详细情况 更新交易对方统一社会信用代码、下属子公司、自然人股东
第十七章 公司及各方声明 本章为新增披露内容，补充披露公司及相关各方声明
第十章 管理层讨论与分析 本章为新增披露内容，补充披露本次交易前上市公司的财务
第七章 标的资产的评估情况 本章内容原为预案“第五章 交易标的基本情况”之“十、
户的时间安排”、 交易标的自定价基准日至交割日期间损益
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二、本次交易标的资产的评估 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产
新
五、泰山石膏股权结构及控制 更新披露泰山石膏下属企业范围及相关情况
释义 对报告书新增释义内容进行了补充，对审计基准日进行了更
年 月 日
二、本次交易的审批风险 更新披露本次交易已履行需履行的决策和审批程序
发行数量等相关数据
净资产账面价值、评估值等相关数据
序
状况和经营分析、标的资产所处行业特点及经营情况、
据经备案的《评估报告》进行更新和补充披露
补充协议》进行补充披露
况
（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证
六、泰山石膏组织架构及人员 更新披露泰山石膏人员构成情况
第十三章 风险因素
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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
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删除原预案“第五章 交易标的基本情况”之“十、标的资
第十一章 财务会计信息 本章为新增披露内容，补充披露经审计标的公司财务报表、
第六章 发行股份情况 本章内容为预案“第六章 本次发行股份的定价和依据”，根
九、泰山石膏最近三年主营业 更新披露泰山石膏主要产品的生产销售等情况、安全生产情
结构情况
二、本次交易的审批风险 更新披露本次交易已履行需履行的决策和审批程序
后的相关数据
析、本次交易对上市公司影响分析、本次交易对上市公司未
次交易相关合同的主要内容”，并补充披露 “资产交付或过
四、泰山石膏最近三年进行股 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新评估值等
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三、泰山石膏职工持股规范情 更新披露泰山石膏最近一次股权转让已完成工商行
组 重组的相关指标
二、泰山石膏历史沿革 更新披露泰山石膏最近一次股权转让已完成工商行
点
根据《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产之
八、泰山石膏主要资产权属、 根据《审计报告》，更新相关财务数据，并更新披露泰山石
净资产账面价值、评估值等相关数据
排措施
八、本次交易的决策与审批程 更新披露本次交易已履行需履行的决策和审批程序
任职及控制/关联企业等相关情况
易 响、本次交易对关联交易的影响等内容
六、本次交易构成关联交易 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成
资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比，主要差异情况如下：
四、本次交易构成重大资产重 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新重大资产
重大事项提示
见，财务顾问意见原为预案“第十二章 相关证券服务
关会计处理 计处理
量及锁定期 等相关数据
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文
的批准程序
估或估值情况
告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
关系情况
二、本次交易方案实施需履行 更新披露本次交易已履行需履行的决策和审批程序
第三章 上市公司基本情况
七、本次交易对本公司影响 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成
况 政管理局备案等相关情况
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
三、本次重组对上市公司的影 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成
业务发展趋势的匹配情况”
后对上市公司主要财务指标影响的相关数据
对外及主要负债情况 膏主要资产权属、对外及主要负债的情况
第二章 本次交易概况
产预估作价及定价公允性” 的“4、预测收入与现有订单、
发行股份购买资产暨关联交易
年 月 日
报告书与预案差异情况对比表
报告书与预案差异情况对比表
第十五章 中介机构及有关经 本章为新增披露内容，补充披露相关中介机构及有关经办人
七、泰山石膏的主要会计数据 根据《审计报告》，更新泰山石膏主要会计数据及相关财务
十、报告期内的会计政策及相 根据《审计报告》，增加披露报告期内的会计政策及相关会
（以下无正文）
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第十四章 其他重要事项
第十二章 同业竞争和关联交 本章为新增披露内容，补充披露本次交易对同业竞争的影
权交易、增资或改制相关的评 相关数据
六、公司主要的下属子公司情 增加披露公司主要的下属子公司的相关情况
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第九章 本次交易的合规性分 本章为新增披露内容，补充披露本次交易的合规性分析
重要风险提示
第四章 交易对方基本情况
件》等文件的要求进行信息披露，与《北新集团建材股份有限公司发行股份购买
十、董事及中介机构意见 本节为新增披露内容，补充披露董事意见、法律顾问意
务发展情况 况，增加披露核心技术人员简历
析
的归属”和“违约责任”内容
来发展前景影响的分析等内容
标的资产的核心竞争力、标的资产的财务状况与盈利能力分
