公告]三峡新材：华创证券有限责任公司关于湖北三峡新型建材股份有限公司使用募集资金
LDDK-建行-2015-010
非公开发行人民币普通股430,252,097股，每股发行价格5.95元，募集资金总
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金的到账情况，并出具了众会
目需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急
LDDK-建行-2015-008
2016年9月21日，公司第八届监事会第十八会议审议通过《关于使用募集
保荐代表人：_________________________________
5日，公司累计向该项目预先投入自筹资金32,980.00万元。具体投入情况如下：
500.00
农行武汉民族支
LDDK-建行-2015-011
于本次募集资金置换预先投入自筹资金事项的有关决议文件，同时参考公司
华创证券有限责任公司
2,400.00
3,090.00
500.00
陈仕强
新材管理层编制的《自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按《上海证券
单位：万元
金金
明》进行专项鉴证，并出具了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司以自筹资金
建设银行当阳支行
3,890.00
为募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司
案，本次募集资金总额不超过25.60亿元（含发行费用），投资项目及募集资金
保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关
董事关于本次募集资金置换的意见及会计师出具的专项审核报告，对本次募集资
BD000015006R
先投入“补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金”项目，截至2016年9月
39,000.00
6,940.00
2016年9月21日，公司第八届董事会第二十会议审议通过《关于使用募集
根据第八届董事会第八次会议决议、第八届董事会第九次会议决议、2015
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为湖北三峡
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司
单位：万元
投资总额
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距
建设银行当阳支行
关于湖北三峡新型建材股份有限公司
3,090.00
证券交易所上市公司募集资金管理（2013年修订）》等相关法律法规、规范
2015.04.28-2016.04.28
换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用
以自筹资
合同编号
2,100.00
-
拟投入筹集资金总额
监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
2015.07.03-2016.07.02
华创证券有限责任公司
民币2,523,216,981.22元。截至2016年8月29日，上述资金已于全部到账，
见
峡新材自筹资金预先投入募投项目的情况。
（一）董事会审议结果
项目名称
券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规及规范性文件的，
行
LDDK-建行-2015-007
3,890.00
拟投入筹集资金总额
2015.07.15-2016.07.13
002404
行
集资金额为35,321.70万元。
本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项
建设银行当阳支行
（万元）
（以下无正文）
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
额为人民币2,560,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人
建设银行当阳支行
补充湖北三峡新型建材股份有限公
万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
7,970.00
筹资金。
额
项目名称
3,090.00
217,000.00
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,980.00
3,000.00
募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
办法》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
汉口银行宜昌分行
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证
借款金额
32,980.00
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的截止日为2016年9
3,090.00
五、保荐机构核查意见
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第十四次会议决议批准的本次发行方
公司100%股权
投资总额
39,000.00
字（2016）第5638号验资报告。
6,940.00
一、本次募集资金基本情况
256,000.00
同意公司使用32,980.00万元募集资金置换预先已投入募投项目的同等金额的自
合计
建设银行当阳支行
（二）董事意见
-
新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）非公开发行A股股票
2015.06.12-2016.06.11
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于湖北三峡新型建材股份有限公司
用募集资金32,980.00万元置换预先已投入募投项目自筹资金无。
司流动资金
开发行股票的批复》（证监许可［2016］1228号）核准，公司向8名发行对象
（四）会计师事务所专项核查意见
2015.05.29-2016.05.27
217,000.00
性文件的。公司拟置换的资金金额已经过会计师事务所审核，并经公司董事
予以置换。公司以非公开发行股票预案披露的预定借款的方式将自筹资金预
等相关，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
年月日
2,400.00
金置换的合规性进行了审慎核查。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三峡新型建材股份有限公司非公
经核查，保荐机构认为：三峡新材本次以募集资金人民币32,980.00万元置
慎核查，核查情况如下：
2015.07.27-2016.07.26
中信银行武汉分行
2015鄂银贷字第791
收购深圳市恒波商业连锁股份有限
7,970.00
交易所上市公司募集资金管理办法》的编制，在所有重大方面如实反映了三
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理
（三）监事会审议结果
预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）第011374号），认为：三峡
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
LDDK-建行-2015-009
借款期限
所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》
256,000.00
合计
2015.08.06-2016.08.05
会审议通过，监事会和董事发表了同意意见。因此，保荐机构对公司本次使
农行武汉民族支
使用计划如下：
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,980.00
2,100.00
借款银行
万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后
四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金所履行的程序和相关核查意
月5日《湖北三峡新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说
基于、客观、的判断立场，发表意见如下：公司本次以募集资金置
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2015.08.13-2016.08.12
3,000.00
公司董事在认真审阅相关资料并听取公司关于本次发行的相关说明后，
32,980.00
注：扣除发行费用后，“补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金”项目实际拟投入募
2015.07.10-2016.07.09
号
对三峡新材本次使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金事项进行了审
002988
